دختری جوان، “سوفی”، بعد از مرگ پدر توسط جادوگری نفرین شده و تبدیل به یک پیرزن می شود. او هم از ترس اینکه در هیبت یک پیرزن دیده شود، از شهر خارج شده و به قلعه ای، “قلعه متحرک هاول”، می رسد. این قلعه متعلق به جادوگریست که دختر های جوان را می دزدد و قلبشان را به تسخیر خود در می آورد. “سوفی”، به عنوان خدمتکار وارد قلعه شده و درصدد از بین بردن نفرین بر می آید …

مادر و دختری در یک کلبه کوچک و منزوی گیر افتاده‌اند و از گرسنگی در حال مرگ هستند. آن‌ها برای زنده ماندن نقشه می‌کشند تا مردانی را که به طور اتفاقی به کلبه‌شان نزدیک می‌شوند با رابطه جنسی وسوسه کنند و سپس آن‌ها را به قتل برسانند. همه چیز خوب پیش می‌رود تا اینکه یک پلیس محلی و سپس یک آشنای قدیمی از راه می‌رسند.

این درام تاریخی به روایت به قدرت رسیدن بانو کاسوگا نو تسوبونه می‌پردازد؛ زنی که بخش زنان در قلعه ادو (اوکو) را پایه‌گذاری کرد و دایه توکوگاوا ایمیتسو، سومین شوگون آینده شد. دسیسه و سوءظن همه جا را فرا گرفته است، زیرا دو برادر به نام‌های ایمیتسو و تاداناگا برای تصاحب مقام شوگون با یکدیگر رقابت می‌کنند، در حالی که در پشت صحنه، بازماندگان خاندان شکست‌خورده تویوتومی به رهبری لرد ایشیدا میتسوناری تلاش می‌کنند تا حکومت شوگون‌سالاری توکوگاوا را بی‌اعتبار کرده و جایگاه قبلی خود را به عنوان حاکمان کشور پس بگیرند. نبردهای پنهان میان همسر شوگون هیدتادا و معشوقه‌های اوکو زمانی آشکار می‌شود که آن‌ها این دو برادر را وارد یک مبارزه مرگ و زندگی می‌کنند.

در سال ۱۰۲۶، دانشجویانی در غرب چین به زور به خدمت نیروهای ولیعهد لی یوآن‌هائو از سلسله شی شیای غربی درمی‌آیند که می‌خواهد کنترل کامل جاده ابریشم را به دست بگیرد. یکی از این دانشجویان ژائو شینگ‌ده است که به فرد محبوب فرمانده خود، ژو وانگ‌لی، تبدیل می‌شود. شینگ‌ده هنگام غارت یک قلعه، تسورپیا، شاهزاده خانم اویغور را پیدا می‌کند. او شاهزاده را پنهان می‌کند و آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند. وقتی شینگ‌ده برای تحصیل زبان شی‌شیان به سفر فرستاده می‌شود، تسورپیا را به ژو می‌سپارد، اما پس از بازگشت متوجه می‌شود که او به نامزدی لی درآمده است. تراژدی رخ می‌دهد و او و ژو با هم پیمان می‌بندند تا هنگام ورود لی به دون‌هوانگ، مرکز علم و فرهنگ منطقه، انتقام بگیرند. آن‌ها در برابر شانس بسیار ضعیف، راهی شگفت‌انگیز برای به جا گذاشتن یادگاری از زندگی و عشق خود پیدا می‌کنند.